Vender una empresa por 200 millones de euros no es tarea sencilla, pero Javi Berni y su equipo lo consiguieron sin siquiera contratar un banco de inversión. En una jugada maestra, decidieron diseñar su propia oferta, asegurándose de alinear los intereses de todas las partes involucradas.
El arte de negociar sin intermediarios
Javi Berni y su equipo decidieron no contratar un banco de inversión para gestionar la venta de su empresa. En cambio, optaron por llevar a cabo las negociaciones directamente, aprovechando su conocimiento del mercado y sus contactos estratégicos. Esta decisión les permitió tener un control absoluto sobre el proceso y evitar los altos costos asociados con los intermediarios.
Diseñando una oferta irresistible
Afrontar la venta de una empresa implica lidiar con múltiples ofertas y expectativas de las partes interesadas. Berni y su equipo decidieron tomar el control total del proceso diseñando una oferta que satisficiera a todos. Alinear los intereses de los fundadores, inversores y potenciales compradores fue clave para lograr un acuerdo que beneficiara a cada parte.
La importancia de los contactos y el timing
La venta de la empresa se vio facilitada gracias a los contactos estratégicos que Berni y su equipo habían cultivado a lo largo de los años. Además, el timing fue crucial: contaban con tres compradores serios interesados al mismo tiempo, una coincidencia que rara vez ocurre. Esta alineación de factores permitió que la transacción se desarrollara de manera óptima.
Lección clave
La clave para una venta exitosa está en controlar el proceso y alinear intereses; el timing y los contactos adecuados marcan la diferencia.
Fragmento de transcripción
horro de, ya que estamos, vamos a maximizar esto. Entonces tenemos a los tres alineados, les hacemos saber a todos que están compitiendo y les decimos… nos empiezan a hacer ciertas ofertas que vemos que va a ser muy complicado que los tres acaben aterrizando a algo que tenga sentido y decidimos decirles nosotros la oferta que han de poner. Porque había múltiples elementos, un Elia que acaba de entrar, hay potenciales Airnouts que nosotros como fundadores estamos dispuestos a quedarnos años en la compañía y capturar valor a poco, pero quizás los VCs no. Entonces al final decidimos nosotros diseñar una oferta que va a encajar con todas las partes. ¿Se la preacordáis con el board esta oferta o esto es cosa vuestra? Yo creo que sí, ¿no? Sí, va a Priptozoon ¿no? No, pero quizás no fue de forma oficial, pero sí que teníamos indicaciones. ¿Teníais el feeling de lo que iban a hacer? Sí, al final el proceso lo hicimos nosotros. Como no íbamos a vender, nunca contratamos un banco de venta ni de inversión. Al final fue literalmente Javi Berni directamente hablando con ellos y como al final teníamos el contacto de que primero que no vayamos a vender, con lo que al final el coste de oportunidad no era si se vende caos, ¿no? Se vende mucho mejor cuando no se vende. Sí, claro, correcto. Entonces al final pensamos en los números que tenían sentido, que al board le encajarían 100% y como no íbamos a vender era como, oye, pues mira, si no es esto, no hace falta seguir porque básicamente acabamos de levantar y hoy ya hablaremos del año que viene, ¿no? Nosotros también sabíamos que se habían alineado los satélites, o sea, los mejores tres compradores que una empresa puede tener en nuestro sector, ¿no? Los mejores tres compradores haciendo ofertas en una misma semana o en el transcurso de dos, tres semanas no es algo que ocurra cada día. Entonces creo que hicimos los números que era, mira, si nos lo aceptan es la hostia. ¿Cuáles eran los números? Esto no lo podemos compartir. Lo que podemos compartir es que sigue la transacción total porque por cosas que se han publicado está en torno a los 200 millones. Los detalles al final pues acordamos entre el comprador y todos que no los íbamos a compartir. ¿Pero había una parte de earn-out? ¿Había una parte de earn-out para inversores? ¿Había una parte de earn-out para nosotros, para empleados? Yo creo que el mensaje, ¿no? Y al final cuando estuvimos en esta situación, gracias a los contactos, amigos o a los Venture Capital que teníamos, pues hablamos con mucha gente que había estado en situaciones, ¿no? Porque creo que al final no hay un right o wrong, es aprender de gente que haya estado y qué feeling.
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